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      2020年家禽業生產總結分析及2021年發展趨勢研討

         hjhbsb99   禽報網 2021-03-03 11:00:00
      【導讀】  2020年家禽產業受產能增加、新冠疫情,活禽禁售等多重因素的影響,市場行情表現不足,導致生產端盈利較小,甚至一度為負。那么2020年家禽業具體的生產情況如何?未來我國家禽業發展熱點問題及趨勢如何?以下內容整理了中國畜牧業協會...
        2020年家禽產業受產能增加、新冠疫情,活禽禁售等多重因素的影響,市場行情表現不足,導致生產端盈利較小,甚至一度為負。那么2020年家禽業具體的生產情況如何?未來我國家禽業發展熱點問題及趨勢如何?以下內容整理了中國畜牧業協會禽業分會副主任姚文穎《2020年家禽業生產形勢分析與2021年展望》的報告,她分禽種詳細具體的介紹了2020年家禽業的生產情況,并對禽業發展熱點問題及趨勢展開研討。

        一、中國家禽飼養的總體規模和基本情況

        1、畜禽產量

        2020年前三季,豬、牛、羊產量是下降的,禽肉和禽蛋的產量同比增加,牛奶的產量也是同比增加的。豬肉產量前三季度同比下降10.80%,生豬生產好于預期,重大動物疫情保持平穩,2020年10月份,生豬存欄和母豬存欄已經恢復到正常年份的90%。

        2、禽蛋產量、增長率

        通過對1980-2019年禽蛋產量和增長率對比,可總結出貿易對產業發展產生深遠影響。根據入世前與入世后年度的增長率的不同分析出入世前年均增長11.8%,入世后年均增長2.1%,禽蛋產業進入平穩發展階段,波動幅度收窄。

        3、禽肉產量,增長率

        通過對1985-2019年禽肉產量和增長率的對比分析總結出入世前年均增幅13.7%,入世后年均增長3.2%。禽肉產量保持增勢,消費易受突發事件影響。

        4、各類禽肉、雞肉占比

        2014年雞肉占比63.61%,鴨肉占比28.93%,鵝肉占比6.72%,鴿肉占比0.74%。

        2018年雞肉占比64.71%,鴨肉占比28.18%,鵝肉占比6.06%,鴿肉占比1.62%。

        2019年雞肉占比58.12%,鴨肉占比34.52%,鵝肉占比6.50%,鴿肉占比0.85%。

        通過對2014年,2018年,2019年各類禽肉產量占比變化情況的分析,我們發現非瘟發生以后雞鴨鵝肉產量均有增長,短期內白羽肉鴨增量最多,因此鴨肉占禽肉比重增加。2020年,行業由繁榮轉向低迷,鴨業虧損較大,隨后產能進入調整期。2020年鴨肉占比回落。
      2020年家禽業生產總結分析及2021年發展趨勢研討

      2020年家禽業生產總結分析及2021年發展趨勢研討

        通過對上圖的分析總結出,當前在雞肉占比中,持續增加的是817小型肉雞。非瘟發生后,817發揮其靈活的特點,雞肉中短期內增量最多,因此占比增加多。與2014年相比較,白羽肉雞主動和被動減少祖代更新,占比下降的同時伴隨著效益改善。2019-2020年,白羽肉雞占比上升,黃羽肉雞占比下降。

        5、種禽存欄及雛苗供應

        2020年產蛋雞平均存欄是10.7億只,白羽肉雞全年出欄49.20億只,黃羽肉雞全年出欄44.32億只,白羽肉鴨全年出欄38.20億只,817肉雞全年出欄16.71億只,淘汰蛋雞出欄11.16億只。

        6、中國家禽業生產經營基本情況

        2020年家禽養殖行業總體情況,蛋雞:種雞存欄增加明顯,雛雞供應略有減少,在產蛋雞存欄略高于2019年同期,雞蛋產量增加,受存欄增加及疫情影響,商品蛋雞飼養虧損。白羽肉雞:種雞存欄快速增加,雛雞供應、毛雞出欄增加,全產業鏈效益明顯回落。黃羽肉雞:種雞規模處于高位,年內下行趨勢,上半年虧損嚴重,下半年部分種雞企業減少苗雞投放,市場有所好轉,但整體行情震蕩起伏,仍以低迷為主。白羽肉鴨:種鴨養殖規模處于歷史高位,產能嚴重過剩,效益不佳。鵝、肉鴿等:供過于求,鵝業處于困難時期,肉鴿普遍虧損。2020年家禽行業可以用四個字來概括,量增價減。

        二、2020年主要禽種的生產經營情況

        1、蛋雞

        1.1 引進和更新數量

        2020年全國新增祖代蛋雛雞數量54.99萬套,其中國產的是40.16萬套,進口的為14.83萬套。主要引進的品種為羅曼、伊莎、海蘭、巴布考克,主要來自加拿大,部分海蘭來自美國。國產祖代包括12個品種,所以每年更新數量龐大,遠超進口品種。

        1.2 祖代在產存欄數量

        2020年存欄56.72萬套,同比下降5.48%。在產祖代蛋種雞存欄連續3年下行,但仍高于實際需要的36萬套,祖代向全國供種富富有余。

        1.3 全國在產父母代存欄

        2019年存欄量是上升的趨勢,受非洲豬瘟對蛋雞利好的影響,帶動父母代種雞延遲淘汰。從種雞飼養周齡來看,2019年平均為71.50周,2020年由于行情由繁榮得到低迷種雞飼養周齡也有所降低,平均為69.92周。種雞飼養周齡縮短與行情有關,仍然大于飼養指南的65周,使用時間延長12%。2020年全國在產父母代種雞平均存欄1587.39萬套,同比增加4.72%,由于商品代雛雞需求減少,5月開始,在產父母代蛋種雞存欄震蕩下行。

        1.4 商品代蛋雛雞價格成本

        近年來,祖代種雞企業減少父母代雛雞比例,重點發展自己的商雛市場。2020年,雛雞價格平均為3.29元/只,同比下降15.64%,成本2.47元/只,綜合來看在成本線以上。父母代種雞整體盈利。2020年商雛雞的虧損主要出現于2-3月份和9-11月。低于成本銷售的企業逐漸增加,價格離散度更大。

        1.5 全國在產蛋雞存欄

        2018年全國在產蛋雞存欄10.10億只,同比下降6.39%,2019年穩步上升,同比上升3.56%。全年存欄10.47億只,相對平穩。2020年平均存欄10.70億只,同比增加2.20%,年內波動較大。

        1.6 全國蛋雞的雞蛋產量

        2018年全國蛋雞的雞蛋產量為1769.05萬噸同比下降6.23%,2019年全國蛋雞的雞蛋產量為1871.17萬噸,同比增加5.77%,2020年產蛋1895.65萬噸,同比增加1.48%。

        1.7 主產省雞蛋價格分析

        通過對主產省雞蛋價格分析得出,最近一個周期高點是2019年第38周9月中旬,主產省雞蛋價格達到12.50元/千克,達到頂峰,之后逐周下降,谷底是2020年年中,27、28周,主產省雞蛋價格降到了5.94元/千克,降幅52.48%,7月價格突然上漲,隨后進入了一個波動狀態。2020年平均雞蛋價格7.37元/千克,同比下降16.54%。

        1.8 蛋雞的結論與預判

        商品蛋雞效益綜合分析,2018年只雞盈利27.32元,2019年只雞盈利43.91元,同比增加60.72%。2020年只雞虧損1.03元,同比下降102.35%。分析其原因有一下幾方面,一是新冠疫情沖擊,就業減少,購買力下降;二是在產蛋雞存欄增加2.20%;雞蛋產量增加1.48%,供給偏寬松;三是非洲豬瘟對禽業拉動效應減弱;四是飼料價格上漲,每斤蛋的成本增加,因此供大于求,導致虧損。

        2020年在產蛋雞存欄在普遍提前淘汰的基礎上緩慢上升,玉米價格大幅增加,飼料成本上升,選擇替換一部分玉米的情況下,料蛋比上升。在產蛋雞存欄多于10億只,雞蛋供過于求。2020年是蛋雞飼養“小年”,效益不佳。

        2021年在產父母代種雞存欄比2020年有所下降。雛雞供應能力充足。對產蛋雞存欄影響最為直接的是效益,體現在淘雞日齡。預計2021年產蛋雞存欄相較于2020年持平或略增。受宏觀經濟壓力和飼料漲價影響,商品蛋雞依然是“小年”。

        2、白羽肉雞

        2.1 祖代更新

        2020年,祖代更新100.28萬套,另有強制換羽18.75萬套。祖代企業新增4家,目前有祖代企業18家。

        2.2 祖代白羽肉雛雞品種分布
      2020年家禽業生產總結分析及2021年發展趨勢研討

      2020年家禽業生產總結分析及2021年發展趨勢研討

        通過對上圖的分析總結,我們了解到AA仍為白羽肉雞“第一品種”,占比趨于下降;羅斯占比減少;哈伯德占比波動較大;科寶仍然受歡迎,在國內飼養曾祖代,第一個具有自主知識產權的品種投入使用且更新數量擴大。把祖代雛雞分為引進品種和國內自繁品種,自繁占比由2019年的14.10%提高至2020年的27.15%。

        2.3 祖代存欄

        2020年祖代總的存欄同比增加17.16%,其中后備欄同比增加0.63%,在產存欄同比增加29.11%,2020年祖代存欄規模與2014年大體相當。

        2.4 父母代雛雞供應

        對于白羽肉雞產業鏈而言比較關注的指標是父母代白羽肉雛雞年銷售量,通過分析2009-2020年全國父母代白羽肉雛雞年銷售量的數據可將這十幾年分為四個階段:第一,2009-2013年產能擴張,過剩產能聚集階段;第二,2014-2017年內在外在調整,過剩產能出清階段;第三,2018—2019年產能處于低位,偶發非瘟因素,白羽肉雞產業鏈處于效益好階段;第四,2020年產能擴張階段。因此,從根本上決定產業鏈效益的是產能規模。

        2.5 父母代存欄

        2020年,父母代總存欄同比增加18.09%,其中后備存欄同比增加28.39%,在產存欄同比增加11.52%。父母代存欄處于歷史高位并且將繼續走高。

        2.6 雛雞、毛雞、雞肉價格

        雛雞、毛雞、雞肉價格的價格是有關聯性的。2020年,雛雞均價2.45元/只,同比下降63.92%;毛雞均價7.53/千克,同比下降23.58%;雞肉均價10.28元/千克,同比下降14.99%。究其原因,由于雛苗供給寬松,價格下降,雛雞價格是促使毛雞、雞肉價格變動的主要因素。

        2.7 白羽肉雞結論與預判

        通過對白羽肉雞產業鏈主要指標的分析,總結得出2020年白羽肉雞量增價減,分析其原因是玉米漲價抬高成本,進口壓低雞肉價格,白羽肉雞產業產能增加,雞肉替代豬肉效益減弱,宏觀經濟受疫情沖擊。大型一條龍企業效益同比2019年有所降低但仍保持較好的盈利。因為一條龍企業技術進步,飼養費用不斷降低,增加熟調比例,增加產品附加值。

        疫情對2020年祖代更新數量的影響有限。受疫情影響實際減少引種1.4萬套,由3-4月推遲的引種計劃在6月底前完成。2020年上半年,從新西蘭引種費用增加,2020年7月從美國引進祖代已經到場。國內自繁的祖代對保障種源起到積極作用。

        種雞存欄已經處于高位,高存欄將延續至2021年。由于2019年祖代更新大幅增加,2020-2021年白羽肉雞產業鏈產能呈增加態勢,可供應的雛雞數量增加。同時考慮到肉類進口大幅增加,產業面臨產能過剩和市場風險。

        3、黃羽肉雞

        3.1 不同類型祖代種雞占比

        黃羽肉雞的品類非常的豐富,按照出欄日齡可以分為快、中、慢三個類型?焖傩椭傅氖65天以內出欄,目前占比33.50%-30.32%;中速型指的是65-95天以內出欄,占比26.50%-24.02%;慢速型指的是95天以上出欄,占比40.00%-45.65%。

        用五年的數據做一個比較發現快、中速型的占比是減小的,最有代表性的慢速型是在增加的。

        3.2 祖代種雞存欄

        2020年全國在產祖代黃羽肉種雞平均存欄量153.43萬套,同比增加4.66%,該存欄水平為歷史最高。

        3.3 父母代種雞存欄

        2020年全國在產父母代黃羽肉種雞年平均存欄量4302.38萬套,同比增加4.35%,為歷史最高水平。

        3.4 種雞產能水平

        2019年效益非常好,種雞產能充分發揮,種雞利用率達到很高水平。2020年種雞利用率明顯下降。根據現有種雞規模,結合實際監測的種雞產能測算,行業在未來一年依然有能力向社會提供商品代雛雞60億只以上,供給能力充足。

        3.5 父母代雛雞供應

        2020年,監測企業父母代雛雞供應量同比下降7.40%,主要是2020年9月份以后,下游市場低迷,雛雞供應出現持續的大幅減少。

        3.6 商品代雛雞供應

        2020年監測企業商品代雛雞銷售量同比下降9.78%,尤其是2月份和四季度減幅較大。2020年,商品代雛雞銷售價格各月波動較大,平均為1.95元/只,其成本價為1.83元/只,同比下降39.87%。根據分析得出商品代雛雞盈利的月份有1、3、4、9,虧損的月份有2、5、6、10-12月份,7-8月份保本。

        3.7 商品代毛雞價格

        2020年毛雞銷售均價為13.45元/千克,同比下降19.40%,其成本價為13.95元/千克,每只雞虧損0.93元,按照每只雞出欄體重1.86千克測算。全年價格整體來看以低迷為主,下半年略有盈余。

        3.8 黃羽肉雞產業鏈結論與預判

        近年來,黃羽肉雞祖代及父母代種雞存欄量增加趨勢明顯,2020上半年持續增加,種雞規模創歷史最高水平,下半年為過剩產能的調整階段,整體仍充足。

        種雞利用率下降,在種雞量增加情況下,苗雞投放量不增反減,回應市場低迷需求。據調研了解,兩廣新進企業增量較大,產品產量有所增加;而兩廣外的其他地區,其產量普遍大幅減少,綜合判斷,全年產品產量穩中略減。

        在“產能過!,“新冠疫情”,“生豬反彈”,“活禽管制”等多重因素疊加影響之下,行業轉型升級步伐將進一步加快。業內對未來1-2年內的黃羽肉雞市場行情普遍看衰。

        4、817肉雞

        4.1 雞苗銷售價格

        2020年商品代雞苗的外銷價格0.98/只,其成本價是1.00元/只,同比下降34.60%。全年大部分時間雞苗銷售均為虧損狀態,僅第一季度價格效益相對較好。

        4.2 毛雞價格

        2020年817肉雞毛雞外銷價格8.20元/千克,其成本價為8.80元/千克,同比下降14.19%。全年每只雞虧損0.9元,按每只雞體重1.5千克測算。

        4.3 817肉雞結論及研判

        2020年,817肉雞總體生產形勢為數量多、價格低、效益差。國慶節后,毛雞出欄量趨于穩定,但終端消費需求疲軟,價格上漲空間受限。817主產區活躍著一些“經紀人”。在“期貨(817雛苗)”和“活珠子(孵化13-14日胚胎蛋)”等因素影響下,817上孵積極性不減,去產能效果可能不會太理想,一段時間內仍面臨較大市場壓力。817肉雞適合屠宰加工,長期看具有市場潛力和發展空間。

        5、白羽肉鴨

        5.1 祖代存欄

        2020年,我國祖代在產白羽肉鴨平均存欄量約為39.5萬套,比2019年減少了19.76%。其中,國外引進品種3.37萬套,占祖代白羽肉種鴨存欄總量的7.5%,國內自有品種41.56萬套,占祖代白羽肉種鴨存欄總量的92.5%。

        2019年非洲豬瘟帶動父母代苗價持續高位運行,祖代場調整生產,存欄量大幅增加,產能嚴重過剩。2020年受疫情沖擊,行情低迷,存欄量縮減,但總量仍然比較大,種鴨養殖戶全年處于虧損狀態,隨著第三季度的種鴨養殖規?s減,行情短期轉好,隨著疫情反復導致消費放緩,行情難有起色。

        5.2 父母代存欄

        2019年,鴨肉產品銷售市場活躍,鴨苗供不應求。父母代種鴨的養殖利潤高,父母代種雛產量、銷量雙增。父母代種鴨存欄于2020年1月份達到頂峰。隨著新冠疫情的爆發,市場需求減少,行情轉差,種鴨存欄量受市場調節,但規?s減緩慢,第三季度種鴨養殖企業資金壓力大,減量速度加快,但隨著疫情反復,鴨業整體行情有陷入低迷。

        5.3 商品代雛鴨

        2020年全國商品代白羽肉雛鴨供應40.2億只,同比減少5%。

        5.4 毛鴨出欄

        2020年全國商品代肉鴨出欄量約為38.2億只,同比下降5.84%?紤]疫情期間銷毀鴨苗的情況,實際出欄量會略少于理論數值。

        5.5 鴨苗、毛鴨價格

        2020年鴨苗平均價格為1.56元/只,其成本價為2.05元/只,同比降幅為71.8%。毛鴨均價6.92元/千克,其成本價為7.00元/千克,同比降幅為15.43%。

        5.6 白羽肉鴨結論及預判

        2020年白羽肉鴨產業行情低迷的主要原因:一種鴨從祖代到父母代整體存欄量比較大,超過市場需求量;二消費市場受疫情影響,導致市場需求減少,比如旅游、餐飲市場較長時間停滯,學習上半年長期處于停課狀態,一些實體經濟效益差等。三,產能擴張較大的父母代種鴨養殖企業有一定的資金積累,社會融資途徑多,為避免退市產生虧損,企業負責人目前以“保穩經營”為主。

        2020年受新冠肺炎疫情影響,行業虧損巨大,種鴨養殖企業主動或被動地對產能和種鴨飼養量做了調整,行業整體規模有所下降,行情自第四季度有所好轉,但商品鴨養殖總量仍然很大,隨著鴨產品消費受阻,年底行情又陷入低迷。

        2021年行業仍然面臨較大風險,建議養殖企業主動調整產能、控制存欄規模;拓展融資渠道,保證企業資金鏈安全;加強管理,削減不必要的支出,控制生產成本,提高利潤率;全行業開拓鴨產品消費市場,擴大消費需求;提高鴨肉產品質量,確保鴨肉安全和品質的提高。

        三、中國禽業發展熱點問題及趨勢研討

        1、2020年疫情對家禽產業供給側沖擊較小

        疫情初期,產業面臨雛苗銷售、飼料保障、毛雞壓欄等突出困難,損失慘重。隨著各項政策出臺,形勢快速好轉。3月初種蛋孵化,雛苗投放基本恢復正常。雖然產能損失一部分,但產業經歷2018-2019連續兩年盈利,種雞存欄處于高位,產能在滿足產業鏈需求之后,還有很多剩余。

        2、中國經濟韌性強,需求側正在改善

        家禽產業供給側從疫情中恢復之后,由于禽產品需求減少,3-4月企業普遍面臨禽產品積壓,活禽價格下跌等困難,上半年肉雞產業效益大幅縮水。我國畜牧業為14億人民提高副食,家禽產業與國民經濟和居民生活關系密切,所以中國經濟只要大盤穩,肉雞產業乃至畜牧業就一定能永續發展。一季度GDP同比降6.8%,二季度GDP同比增加3.2%,三季度GDP同比增長4.9%。上半年降1.6%,前三季度由負轉正,同比增0.7%。

        3、產能調控是“供給側結構性改革”應有之意

        決定產業能否盈利的關鍵點是產能,市場規律以及近幾年的經驗教訓告訴我們,產能控制的合理,產業就有效益,反之虧損。肉雞產業效益縮水的根本原因在產業內部,因此產能調控是重要任務之一,行業需時刻警惕產能過剩,用“提質增效”取代舊有的“數量擴張”發展思路。

        4、非洲豬瘟加速畜產品結構調整,長期仍需力促雞肉消費

        非洲豬瘟發生后,2019年豬肉占肉類比重55.6%,1年下降7.1個百分點。然而代替豬肉占比增幅最大的是禽肉,短期看,非洲豬瘟加速畜產品結構調整。目前,生豬生產和豬肉消費正在恢復。長期看,要進一步擴大禽肉,雞肉消費。行業要長期堅持不懈地加強對禽肉的科普宣傳,增強社會對禽產品消費信心和消費偏好。

        5、活禽交易日趨收緊,黃雞產業加速轉型

        疫情嚴重時,由于黃羽肉雞依賴活禽交易,損失比白羽肉雞更為嚴重,防控常態以來,雖然南方主產區、主銷區活禽交易市場開放,但很多地區對活禽的銷售的政策導向體現出收緊態勢。某些政府機構曾研究全國全面禁止活禽交易的可能性。全面取締活禽交易將給黃羽肉雞產業造成致命的打擊,因此,“一刀切”式取締活禽交易是不可取的。協會始終積極呼吁,反饋行業訴求,希望合理轉變黃羽肉雞銷售及消費途徑,但未來活禽交易面臨更多的不確定性,使得行業不得不加速轉型,調整生產策略;合理控制產能,努力拓展屠宰及線上業務。
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